Le premier rendez-vous est-il payant ?

Non. Le premier échange, d’environ 30 minutes, est offert et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation et à vous dire, honnêtement, si nous sommes le bon interlocuteur pour vous.

Comment êtes-vous rémunérés ?

Notre mode de rémunération vous est présenté par écrit avant toute mission : honoraires de conseil et/ou commissions sur les solutions mises en place. Chaque montant est annoncé à l’avance, sans surprise dans les documents contractuels.

Faut-il un patrimoine minimum pour vous consulter ?

Non. Ce qui compte, c’est le projet : une cession d’entreprise, un investissement immobilier, une retraite à préparer ou une succession à organiser. Nous vous dirons dès le premier échange si notre accompagnement est pertinent dans votre cas.

Avez-vous des produits « maison » à placer ?

Non. Le cabinet n’a aucun lien capitalistique avec une banque ou un assureur, et ne reçoit aucun objectif de collecte : nous sélectionnons les solutions sur le marché, en fonction de votre situation. Au sens de la directive MIF 2, nous sommes en revanche un conseil non indépendant : nous pouvons percevoir des commissions des producteurs, toujours annoncées par écrit avant toute souscription (voir notre page honoraires).

Puis-je être accompagné à distance ?

Tout à fait. Nos rendez-vous se tiennent à Mougins, chez vous sur la Côte d’Azur, ou en visioconférence si vous résidez ailleurs en France ou à l’étranger. Les documents s’échangent par voie sécurisée.

Mes informations restent-elles confidentielles ?

Strictement. Les éléments que vous nous confiez ne sont jamais transmis à des tiers sans votre accord écrit, et sont traités conformément au RGPD et à nos obligations professionnelles.

Altéris Patrimoine | Gestion de patrimoine à Mougins

Votre patrimoine mérite une stratégie, pas une simple gestion.

Altéris Patrimoine accompagne les dirigeants, professions libérales, familles et investisseurs de Mougins et de la Côte d’Azur dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Premier échange sans engagement · 30 minutes · à Mougins ou en visioconférence

Conseil 360°Juridique, fiscal, financier, successoral

Sans lien capitalistiqueNi avec une banque, ni avec un assureur

Un interlocuteur unique, disponible et sans conflit d’intérêts.

Vous n’êtes pas un dossier de plus. Vous avez un référent qui connaît votre histoire, comprend vos contraintes et reste joignable : au cabinet, à Mougins, ou à distance quand votre agenda l’impose.