Votre pré-bilan patrimonial en deux minutes
Dix questions, sans montant à saisir ni coordonnées à laisser, pour savoir par où commencer.
Vos réponses restent dans votre navigateur : rien n’est envoyé au cabinet.
Vos trois priorités
Approfondir en trente minutes
Dix questions donnent une direction, pas une stratégie. Le premier échange, offert et sans engagement, sert à vérifier ces priorités dans votre situation réelle. Vos réponses seront reprises dans votre demande : vous pourrez les relire et les modifier avant l’envoi.
Comment fonctionne ce pré-bilan ?
Chaque réponse oriente vers un ou plusieurs grands sujets patrimoniaux : protection, retraite, fiscalité, transmission, placements, immobilier, cession d’entreprise, situation internationale. Les trois sujets qui ressortent le plus sont présentés comme vos priorités, avec les raisons tirées de vos réponses et les outils du site pour aller plus loin.
Il ne vous demande aucun montant et aucune coordonnée : c’est une première orientation, pas un diagnostic. Pour chiffrer, chaque priorité renvoie vers le simulateur correspondant.
Ce qu’il ne remplace pas
Un bilan patrimonial complet part de vos chiffres réels, de vos contrats, de votre régime matrimonial et de vos projets, et se conclut par des recommandations hiérarchisées et un plan d’action daté. Trois exemples montrent à quoi il ressemble.
Ce pré-bilan est fourni à titre indicatif et pédagogique. Les priorités affichées résultent de règles générales appliquées à vos réponses ; elles ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d’investissement.